[转帖]国产石英机芯--内战时代提前来临？

duga · 发表于 2010-6-6 21:21:00

本帖最后由 chlogan 于 2015-2-5 17:45 编辑

近五年来，我国手表机芯发展迅速，也是业界关注和争议最多的话题。特别是国产石英手表机芯，在民营企业阵营中异军突起，并且在多方面取得了很大的突破，美好的前景令国内几个钟表产地都催生了“中国芯”，这些企业的生存和发展成为中国钟表业突破核心技术业的星星之火。
    国产石英机芯的出现扭转了手表产品单纯依赖进口的局面，虽然质量仍需长足改进，但已经为中国钟表业的转变找到新的动力。当然，任何产品都不可避免的要参与竞争，我们也看到近年来国内石英机芯生产企业在价格策略方面出现了较大的分歧，价格的低迷使巨额投资偏离了预计的回报路线，从而也导致了更多成表企业的观望和无奈…… 
世界石英机芯产量
    让我们先看一组数据，到目前为止虽然世界对手表产量的口径不一（因涉及到重复进出口的问题，很难统计到精确数据），但最少的也预计超过13亿只。其中机械表只有2千万，跳字表约两亿只，剩下的全是石英表，石英表数量预计超过11亿只。11亿只表也就是11亿只机芯，以前基本上是由日本人控制，价格从最早的30多块到前几年的8块多，直到最近几年才下降到5块左右，可想而知之前日本的机芯利润之大。
    中国海关数据显示：2005年出口石英表10亿多只，进口石英手表机芯近7亿只。加上其它渠道进口的国外机芯，预计国外机芯数量超过7亿多只，这些进口的机芯几乎都是用日本的机芯。剩下2亿多只是国产的。这7亿多只机芯的进口价值是30多亿，平均4块多一只，当然很大一部分是来料装配的性质的企业在进口报关时会尽量报低价格，所以实际平均价格应该高于4块（据目前市场报价，西铁城2035约5.6元，精工PC机芯约4.4元）。 
中国石英机芯的发展空间
    我们再来分析一下国产机芯的现状与未来。受稳定性、耗电性能、走时精度等条件制约，国产机芯目前主要用于低档手表，也就是价格在20元以下的手表，此价格以上的手表暂时还是会选择日本机芯。出口10多亿只的石英手表中，大概有多少的价格是在20元人民币以下目前还没有统计，以目前中国手表出口平均单价为1.3美金来看（这里存在低价报关出口的因素，中国钟表出口从香港转口后平均单价升为6美金），在这个价位以下的石英手表应该在百分之五十左右，即5亿只。也就是说国产机芯的市场至少有5亿只的空间，而且随着质量与技术的发展，市场份额还有更大的上升空间。
    当初，石英钟机芯也是日本的天下，后来被中国攻克技术难关，几乎占领了全部市场份额，只保留了很少一部分高端的产品。可惜的是，接下来马上爆发了一片混乱的价格战，最终将石英钟机芯利润降到低谷。
中国石英手表机芯现状
    石英机芯（我们这里主要讲较为通用6×8机芯）的零件都非常精密，误差必须控制在几个微米，而且一些关键零件很难采购到，都需要自己生产，因此，对设备的精度要求非常高，导致设备投资就需要几千万。同时，也对管理、生产环境、人员素质、质量控制的要求也很高，所以，了解石英手表机芯的原理很简单，但真正要批量生产却是一个非常复杂而艰巨的大工程。
但石英手表机芯广阔的发展空间与利润空间，还是吸引了不少企业开始投入石英机芯项目。实际上国内对该项目的研发的企业不少，不少企业更是很早就开始投入。
最早开始投入石英机芯的研发与生产的是伟盈集团，2000年伟盈机芯产量已达到月产百万，目前应该是接近两千万的月产量。 
福建上润也是较早就开始研发指针式石英表机芯的企业，目前月产几百万只三针、二针、单历、双显等类型的机芯。
    广州明珠星大约在6年以前开始投入该项目研发，2005年开始批量生产，发展非常快，现在月产在1200万左右。
    深圳精锐在2004年投入，2005年产品面世，目前月产量约300多万。
    福建漳州众辰在2006年也开始批量生产6*8机芯。
    福建龙海华艺也一直开发机芯产品，在2003年曾凭一款30机芯打破6*8称霸的局面，月销量曾多达800多万。最近也开发出了6*8机芯。
    应该说目前这些企业都具备了6*8机芯的批量生产能力，这些企业生产的机芯在可靠性、走时精度等方面都相对早年开发的产品提高很大，能满足一部分成表的要求，当然与日本机芯相比差距还是很大。比如走时精度，日本是十五秒，我们的是两分钟；走时的延续性，日本产品一般能保证两年，国内的则是勉强一年；还有，我们的不良品率是百分之五左右，日本则是千分之五不到。
    导致技术差距的主要因素是加工精度与芯片技术。目前国内几家机芯厂都在设备方面投入了重资，采购瑞士、德国等海外国家高精度设备，主要在环境、人员素质等方面不如日本企业，日本基本都是自动化生产线。
    芯片方面。日本机芯的晶体和我们的一样，分割出来也存在4分钟范围内的分布概率偏差，但他们通过集成电路来调节，调节后就能控制在15秒以内了。（有六条电路，通过切断不同的电路来调整，其实就是通过数字逻辑来控制，在四分钟内都能调到十秒，用设备自动调整）。
而日本机芯的能耗低，主要技术就是可变脉宽，日本机芯现在用的脉宽是2.6毫秒，我们现在用的都是5.8毫秒，是他们耗电的两倍还要多。大家都知道，石英机芯是靠步进马达来控制齿轮的转动，步进马达每秒针转一下，带动齿轮转一格，通过这样来控制走时精度，步进马达并不是一直在通电，只需要给一个脉冲，在一秒钟内保证能带动齿轮转一格就可以了。日本是用2.6毫秒，而我们用的都是5.8毫秒，接近6毫秒，因为一点点灰尘或加工精度就会卡住，我们暂时只能用平均高能耗确保步进马达能转过去。日本产品一方面加工精度要高一些，但更主要的是它有一个检测机制，发现没有转过去了，马上给一个大脉冲，7.8毫秒甚至更宽的脉冲。可变脉冲技术将能量用在最需要的时候。 
价格战提前来临？
    石英手表机芯价格从最初的几十块到最近的几块，国产机芯价格更是到了2块左右，难道石英手表机芯也会象前些年的石英钟机芯一样展开混乱的价格战吗？
    有业内人士谈到：目前国内机芯企业产品质量应该相差不大，因为采购的元件都差不多，包括步进马达、芯片、石英、磁钢等，而零件的加工精度则主要是靠设备来控制，大家的设备采购来源等也都差不多。当然在管理、人员素质、技术研发等方面的差异也会导致产品质量、成本控制等的不同。
    目前2元的价格，各企业的利润应该比较低。企业投资很大，微利时代却来的如此快，非常不利于我国机芯企业的发展，现在的问题是要发展必须提高产量，而提高产量则会导致进一步的价格战。问题的根源还在于我们的产品同质化太严重，而且目标市场都集中在低档表这一个层次。
    从发展来看，目前机芯企业之间需要更多的沟通，就价格、产量，甚至技术研发等方面达成尽量多的协调发展框架。等到芯片技术与加工精度等问题都解决了，国内机芯在保持现有市场的同时，逐步开发一些高档产品去和日本竞争，市场前景应该会更好。

duga · 发表于 2010-6-6 21:23:00

本帖最后由 chlogan 于 2015-2-5 17:45 编辑

企业观点 
福建上润机芯苏方中
    上世纪九十年代初期，我国的石英钟机芯市场就已展现出一片混乱的降价杀价风。当时上润还主要生产石英钟机芯，为避开石英钟机芯激烈的竞争，另避途径生产技术含量高的产品，因此上润从一九九四年就开始了研发指针式石英表机芯。开发当初，由于国内模具制造及精密注塑设备相对落后和缺乏生产全塑手表机芯的经验，生产出的模具和制造出的手表另件精度难以达到设计要求，因此生产出的机芯合格率不高，这是当时企业遇到最大的困难。
    经过近十年的摸索。上润对全塑指针式石英手表机芯无论从结构、材料、制造工艺等各方面都有了一定的认识。随着国内开放程度不断提高，原先在中国难以觅得的世界先进的加工母机、精密注塑设备、专用机床采购起来也容易方便得多了。高精度的模具加工机床的到位，大大提高了模具制造的精度。精密注塑机的引进，又使机芯塑料另件精度误差达到图纸设计的要求。再加上工艺上的规范管理，使产品品质有了很大的提高。这可以说是上润机芯发展过程中经历的最重要的突破与转折。
上润目前月产几百万只三针、二针、单历、双显等类型的机芯。主要供应给国内及香港、印度、欧洲等中低档成品手表生产厂。与日本机芯相比较，上润机芯还存在着开箱合格率偏低，机芯一致性也没有日本机芯好等缺陷。上润机芯完全是自主开发的，是上润花了近十年的时间和大量财力、物力研发的成果，含有十几项的专利。
    未来主要方向是：使6×8机芯的质量接近日本机芯，让P68机芯逐步替代日产机芯。开发高性能机芯，超薄、多功能机芯这是上润的目标和未来方向。
  国产机芯能发展到目前的规模，是因为手表市场中中低档手表占了相当大的比例。而国产机芯正好满足了这部分市场的需求。当前中国手表产量是非常大，但主要还是以生产中低档手表为主，赠品表、礼品表、儿童卡通表占了相当大的比例，而且价格相当低廉。成品表厂为了赚取利润，在生产这些低价手表时，只要不是买家指定要用日本和瑞士机芯，他们都会用国产机芯。当然使用哪个品牌的国产机芯，表厂都有他们的选择标准。成表厂为保证其产品质量，会从价格、品质、售后服务等方面综合考虑来确定供应厂家。从目前情况来看，价格低的国产机芯不见得其销售量最大，市场份额占得最多。产品开箱合格率和稳定性也是一个重要考核因素。
    目前国内几家生产机芯的企业，生产的主要是用量大的低端产品。眼前的确存在单拼价格的恶性竞争。现有价格己经很难给企业创造效益，应对这种竞争的最好方法就是做强上润品牌。以日本机芯为目标，加强企业的管理，提高机芯的品质，使机芯出厂合格率逐渐向日产机芯靠拢。加紧研发新产品，使上润机芯成为系列化、多样化。做到人有我优，人无我有，提高上润的竞争力。
 
国产机芯要发展，各个企业一定要各自练好内功，特别要有不断提高产品质量意识。各个企业要把自己的目标定得高一些，不能只盯低端市场，还要关注中高端产品市场。目前国内有几家机芯厂家行为不规范，不重视知识产权。自己不投入力量进行产品研发，开发有自主知识产权的产品。而是抄袭人家的，当拿来主义，可以说这是造成恶性竞争的根源之一。
    中国产的钟表虽然产量很大，但是价格相对偏低。就是因为中国产钟表在世界上没有知名品牌卖不上好价钱。国内机芯企业如果能把品牌做好，使自己的品牌能象日本精工、西铁城那样成为世界知名品牌，在消费者的心目中留下深刻印象。带动中国钟表业往中高端发展，那将对整个机芯产业产生巨大的影响。
  
深圳精锐机芯张益芝
    一直很看好这个市场，我们2004年开始投入该项目，一年多后出来产品。精锐的产品目前主要是自主开发的T118，目前月产量300多万，很快将达到500万，我们的目标是1000万。
    做机芯，技术和资金很重要。开始肯定是比较麻烦的，大家都没做过，很多东西都是摸索出来的。关键是精度要求非常高，包括里面的秒轴、分轮管等，一点点毛刺都不行。另外齿轮、主夹板、秒轴、秒轮、压片等重要的东西都要自己开发生产，没地方采购。
    最先进的设备和优秀的人才，两者缺一不可。从开始投入到现在三年时间，光固定资产就投资了近4千万，比较重要的设备都是瑞士和日本的。人才一部分外面招聘，一部分自己培养，基本上重要的岗位都是大学以上学历，目前公司有很多来自精密制造、机械加工等专业的大学生。
    成本控制方面。将生产自动化、机械化，实际上会比人更便宜。我们现在也在逐步开始建立自动化生产线，一条自动化线需要两千万左右。日本目前用自动生产线生产的成本还是比我们高。
    做机芯需要的是一个逐渐完善的过程，日本目前比我们成熟，但我们一直在逐渐缩小差距，等到我们产品质量与功能更完善后，相信越来越多的企业会逐渐放弃日本机芯的。
    曾经就有一家企业提出我们机芯生产环节中的一个工艺与他们的雷同，其实根本不是什么技术，现在我们已经是自动化生产了，效率更高。其实一个机芯里面几十个零件，主要零件大家都差不多，个别地方存在一些类似情况很有可能。国内的专利注册还不是很成熟，有时会很随意地通过一些专利申请。
 
今年年初开始降价，我们基本是保本运作，现在就想扎扎实实做好质量，慢慢做起来后再做大做强。整个市场非常大，估计深圳市场容量一个月有3000到4000万只左右，如果不是这样互相打压，利润还是可以的。其实，现在客户都主动要求我们不要降价了，好比客户定了一万个货，只用了五千个，另外五千个还没用完价格已经降下去了，他们都不知道怎么算帐了。 
    目前精锐相对优势主要包括：深圳是世界钟表基地之一，人才、配套等都有优势；生产环境非常好，质量控制的比较好。
    我们现在也在开发高端的产品，虽然投资非常大，但这是中国机芯企业的唯一出路。
深圳华辰电子吴中一
      （华辰电子主要从事芯片开发与生产，吴总经理是芯片方面的专家，中国第一块石英手表集成电路就出自他手。）
    我认为，手表机芯将和其他产品一样，日本最终将让位给中国。目前主要是加工精度和芯片技术，等到这些问题都解决了，日本的机芯必将逐渐被国产机芯所替代。
    芯片对于石英手表的重要性，这不是什么秘密，很多机芯企业做了这么多年研发，肯定知道芯片对于解决耗电、走时精度的重要性，但就是解决不了，因为日本不卖给我们。他们卖给我们的芯片和装在他们自己机芯里面的芯片是不一样的。
    我本身对芯片很有兴趣，一直在研究可变脉宽与调整石英晶体偏差的逻辑电路，最近取得了很大的突破，现在已经到了版图设计阶段，预计明年就会投产。这个项目对于机芯全局的影响将非常大，让我们有机会赶上日本机芯。等到我们慢慢上去了，市场会慢慢接受，逐渐替代日本机芯，毕竟我们比他们要便宜不少。
    成本应该在1.5到1.6元，现在的价格战如果是希望进行洗牌，让一部分企业退出市场，应该很难，现在大家都已经上到一定规模了。
    华辰最近也开发出一种长方形的机芯，主要有两个优点：一是通过运用新材料使价格相对同类机芯便宜了4毛钱；另外一因为可以使用相对大一点的电池，走时的延续性要好，可以保证一年。
 
相关史料
石英表的诞生与发展
　　虽然历史远没有机械表那么长，但石英手表在瑞士的出现并不算晚。早在1969年，瑞士手表协会研究中心就曾经设计了第一只石英手表。只是当时瑞士手表业的决策者们并没有正确地预测到石英技术的前景，同时从感情上也不愿意放弃经过百年积累而成长起来的精密机械表的优势。而同期日本也开发出了该项技术，并及时地进行了认真的分析，预见到机械表已经发展到了极限，很难再有科技上的重大突破，而石英技术则刚露头角；同时，日本手表业界反思了以往与瑞士这个“钟表王国”竞争的经验和教训，认清了自己的劣势正是精密机械工业的基础不如对方，应该调转方向，加速将自己电子工业的优势运用到手表工业中来。因此，日本手表业界开始秘密地购买和收集有关石英技术的资料和信息，加速开发和研究尚有待解决的技术及生产上的问题。终于在70年代初期，一种新型的以石英震荡为时源，以微型电池为动源的电子手表开始大规模地投放国际市场。
　　精工公司首先发难，西铁城和卡西欧等公司紧紧跟上。他们除了充分发挥电子手表固有的优势，如误差只有机械表的1/60，防震、防潮效果更佳等来争夺市场份额。在第二次世界大战之前，全世界90%的手表产自瑞士。直到70年代中期，瑞士手表仍然能占全世界手表产量的40%。但是，在1974～1979年间，它的手表产量从8400万只下降到6000万只，从业人员从8万减少到5万人。其中，仅1978年就有172家手表厂因此关闭。到80年代，日本成为名列第一的钟表生产国。
　为保住“钟表王国”的宝座，瑞士手表业界在1978～1980年这3年里经历了痛苦的调整：改善产品结构，加强对石英手表的发展，以缓和市场占有率日趋下降的趋势。到1981年时，在世界闻名的欧米茄手表厂的产品中，电子手表已占50%；天梭表厂的产品中石英手表占60%。虽然后来瑞士凭借精密的工艺与品牌文化夺回了世界第一的位置，机械表近几年来抬头的势头很明显，但从全球钟表产量来看，机械表只是占据了极少的一部分。
 
中国石英手表机芯的历史
    19世纪60年代末瑞士、日本的石英手表机芯开发出来，在瑞士巴塞尔展出即刻引起了轰动，因为石英表可以将误差做到秒针同步，一年只差一分钟（低频），甚至一年只差十多秒（高频）。这对于一直是机械表的钟表业是个不可想象的精度。
    当时我国也很快开始研究开发该项技术，当时主要是作为军用项目来做的。那时我国机械表生产技术比较成熟，各国有手表厂也有不少国外进口高精度加工设备，所以利用机械表加工设备的精度做石英表是能达到要求的，主要存在三个难题：步进马达、超微型的石英体、CMOS集成电路。
    据开发出全国第一块石英手表集成电路的吴中一先生回忆，当时国内各大手表厂和研究所分别承担不同项目的研发，吴中一先生自己是承担集成电路的开发，集成电路当时的主要问题是那时的集成电路基本都需要10多伏的电压才能工作，而石英表需要控制在1.5伏，约两年时间解决了该难题；步进马达也由西安钟表研究所研发出来；超微型石英体的问题也很快解决。
    最后由西安钟表研究所制作出我国第一块石英手表。上海手表二厂、天津、北京等手表厂都开始生产石英表，很快国内民用、军用石英手表都研发出来，但一直没有形成大量的批量生产。日本在我们开始生产石英机芯后开始下调价格，我们还要交专利费给他们，加上那时我们自己生产的集成电路成本太高，大部分还是要购买日本的，所以整体来讲我们生产石英手表的利润非常低。改革开放后，这些企业陆续都倒闭，国产石英手表也就无声无息了。

听泉 · 发表于 2010-6-6 22:01:00

本帖最后由 chlogan 于 2015-2-5 17:45 编辑

好长！谁给总结下？

5000 · 发表于 2010-6-7 00:14:00

本帖最后由 chlogan 于 2015-2-5 17:45 编辑

年初聚会的时候，逛了一下广州某某市场，西铁城的7T35，三块钱左右，可以拿到货

[国表自强] [转帖]国产石英机芯--内战时代提前来临？

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